Na een grondige inventarisatie van uw specifieke doelstellingen en middelen, gaat Client First Finance voor u op zoek naar de best passende producten en oplossingen.
Machtiging
Nadat u ons – geheel of gedeeltelijk – ‘Machtiging’ hebt verleend, krijgt u de beschikking over een eigen emailadres @cffinance. Wij communiceren namens u met meerdere financiële dienstverleners, en deze communicatie kunt u eenvoudig volgen via dit speciale emailadres. Via een login hebt u 24 uur per dag toegang tot uw gegevens en bent u altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.
De onderhandelingen zijn geopend...
Client First Finance onderhandelt namens u met diverse dienstverleners om de kosten te verlagen, matcht vraag en aanbod in de markt om de resultaten te verhogen, begeleidt en adviseert u bij financiële vraagstukken en draagt zorg voor uw persoonlijke administratie.
Rapportage
Standaard zorgt Client First Finance voor een inzichtelijke kwartaalrapportage, indien gewenst kan deze rapportage frequenter plaatsvinden. Deze rapportages geven een nauwkeurige analyse van uw financiële portfolio en een gedetailleerd inzicht in kosten en opbrengsten.
Pieter en Janine vragen CFF
hun spaarrenten en beleggingen te beoordelen.
Stappenplan
- Client First Finance (CFF) inventariseert uw wensen en doelstellingen
- U geeft CFF een machtiging om informatie op te vragen bij de bestaande financiële dienstverleners
- CFF vraagt informatie op bij bestaande financiële dienstverleners over condities, voorwaarden, tarieven, kosten, boetes, etc.
- Op verzoek van CFF stelt een bank of fiscalist uw inkomens- en vermogensplanning op
- Op verzoek van CFF stelt een bank of fiscalist een asset liability-analyse en risicoanalyse op
- CFF legt het klant- en risicoprofiel vast
- CFF toetst uw wensen en doelstellingen aan de markt
- CFF vraagt financiële dienstverleners een offerte
- U maakt een keuze
- CFF volgt, beoordeelt, meet, rapporteert en evalueert